Саймон Уильямс, актёр с многолетними попытками пробиться в Голливуд, остаётся без работы и без подруги. В кинотеатре на сеансе «Полуночного ковбоя» он знакомится с Тревором Слэттери, печально известным исполнителем роли террориста Мандарина. Тот сообщает, что европейский режиссёр планирует римейк «Чудо-человека» — культового фильма из детства Саймона. Вдохновлённые, они решают пройти кастинг: Саймон на главную роль, Тревор — на роль предателя. В процессе подготовки и прослушиваний между ними зарождается крепкая дружба, которая помогает обоим справиться с прошлыми неудачами, обрести уверенность и устремиться к общей цели — воплотить мечту на экране.